なぜ私は「訪問スタイル」にこだわるのか

記帳代行ではなく、経営パートナーとして

こんにちは。福島県郡山市で税理士事務所を運営している、税理士の遠藤光寛です。 私は国税に18年間勤め、開業して7年目になります。現在は税務顧問に加えて、企業の「お金が残る仕組みづくり」や「社員を育てる研修」を通じて、福島の中小企業を支援しています。

税理士として、多くの経営者の方とお会いし、数字と向き合ってきました。 その中で、「この方は難しいな」と感じるケースには、いくつか共通点があります。

そのなかで確信していることがあります。

それは、「お客様のところに足を運ぶ」ことの意味と価値です。 単なる移動手段ではなく、サービスの本質そのものを左右する行動だと感じています。

今回は、当事務所が「訪問型スタイル」にこだわっている理由を、5つの視点からお話ししたいと思います。

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１．お客様の“ホーム”で話すという心理的な価値

「ホーム」と「アウェイ」という言葉があります。

野球やサッカーでよく使われますが、これはビジネスの現場でも意外と影響がある概念です。 つまり、「お客様がリラックスできる環境」でこそ、本音や本質的な課題が出てくるということ。

自社のオフィスで、いつものデスクに座っていただくことで、 ふとした瞬間に思い出すことがあったり、 「この書類、ちょっと見てほしい」と、その場で確認できたり。

そういった些細な情報が、実は大きな経営判断の材料になることも少なくありません。 現場でしか起きない“ひらめき”や“気づき”を、私はとても大切にしています。

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２．課題解決のスピードが上がる

来所型の相談スタイルだと、どうしてもお客様に「準備の負担」がかかってしまいます。

書類をそろえる、持参する、忘れ物がないようにする…。 ところが実際には、忘れてしまったり、「聞きたかったことを忘れてしまった」というケースも多々あります。

結果的に「次回に持ち越し」となり、解決が遅れてしまう。 これは、お客様の“機会損失”にもつながりかねません。

一方で、こちらから訪問する場合、お客様のリアルな悩み・実情に即座に対応できます。 伝え漏れも少なくなり、時間あたりの相談の密度がぐっと上がります。

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３．税理士側の「準備力」も上がる

実は訪問スタイルには、税理士である私自身の“気構え”にも良い影響があります。

こちらから出向く場合には、事前に資料を見返し、ヒアリング項目をまとめ、 「何をどう話すか」「どの提案が今のフェーズに適しているか」など、 入念な準備が自然と行われます。

それに比べて、来所いただく場合はどうしても“受け身”になりがちです。 結果、議論の質もやや平坦になってしまう。

訪問することで、私自身が攻めの姿勢で、より質の高い対話ができると感じています。

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４．私は「守り」ではなく「攻め」の税理士です

性格的に、私は「言われて動くタイプ」ではありません。

たとえば「決算お願いします」と依頼されてから動くのではなく、 こちらから先に提案・質問・仮説を持って動く。

このように「自分から働きかける姿勢」が、結果的にお客様を動かし、 経営のギアを一段上げるきっかけになっていると実感しています。

そしてその原点にあるのが、「訪問する」という行動です。

相手の場所に出向くことで、自然と“攻め”の姿勢が生まれ、 お客様にとっても「前向きな変化」のスイッチになる。

この連鎖が、経営の改善や、数字の好転に結びついていくのです。

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５．だからこそ、高いサービス品質が維持できる

ここまで述べた1～4の要素は、すべて単独で機能するものではなく、相互に連動しています。

• 税理士が準備を整えた上で訪問し、
• お客様が現場で本音を語り、
• その場で課題が可視化され、
• 仮説と提案をスピーディーに交わし、
• 結果として経営判断の精度とスピードが上がる

このサイクルが早ければ早いほど、経営は前に進みます。 そして、ステージが上がればまた新たな課題が出てくる。 そのたびにこのサイクルを回していく。

こうしてお客様は、停滞ではなく拡大成長の循環に入っていけるのです。

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訪問型サービスは、単なる「贅沢」ではない

これらの積み重ねが、結果として他の税理士とは一線を画すサービスになっていると自負しています。 そしてそれが、記帳代行屋さんではなく、経営パートナーとして選ばれる理由でもあります。

もちろん、訪問型・提案型のスタイルは工数もかかります。 そのため、料金は決して「安く」はありません。

ですが、目の前の経費だけを見るか、5年後10年後の成長を見据えるか。 どちらの立場で選ぶかで、税理士の意味はまったく違うものになると考えています。

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「帳簿つけ係」ではなく「経営の伴走者」として

私は、単に帳簿を整えるだけの存在でいたくありません。

お客様の課題を共に発見し、 数字と現場の両方から解決策を一緒に考え、 事業の未来を後押しする。

そのためには、お客様の元に出向くことが一番自然なスタイルなのです。

これからも私は、こうしたスタイルを大切にしながら、 「経営のパートナー」として寄り添っていきたいと思っています。

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【医療機関・企業向け】経営支援サービスのご案内

株式会社遠藤会計では、医療機関・企業向けに
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こんな企業様におすすめです：

• 数字は見えているが、現場の動きに落とし込めていない

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記事執筆者

遠藤 光寛（えんどう みつひろ） 税理士・行政書士・ＦＰ１級

18年間の国税職員経験を経て、2018年に独立。 クラウド会計や医療法人支援を専門としながら、税務申告・記帳代行にとどまらず、人材育成・業務の仕組み化・データに基づく経営戦略立案、実行を一貫して提供している。

2020年に株式会社遠藤会計を設立し、福島県郡山市を拠点に、企業の経営基盤を支える伴走型の税理士事務所を運営。 以下のような、「現場と数字」の両面からの改善支援を強みとする。 ・債務超過企業の黒字化 ・離職率の高い組織の再構築 ・マネジメントに悩む管理職の再育成

支援の根底にあるのは、「人は財」という信念。 税務の専門家としての正確さに加え、人と組織の成長をともに考える姿勢に信頼を寄せる顧問先も多い。 すべての顧問先に税理士本人が対応し、経営者の課題に誠実に寄り添う姿勢を大切にしている。

保有資格

• 税理士
• 行政書士
• ファイナンシャル・プランニング技能士1級
• CFP®認定者
• 認定マスターコーチ
• 経営支援責任者
• 方眼ノートトレーナー
• クラウド会計ソフトfreee会計上級エキスパート
• クラウド会計ソフトfreee人事労務エキスパート
• 第二種情報処理技術者
• 初級システムアドミニストレータ
• Microsoft VBA Excel スタンダード

認定・許可

• 福島県 甲種防火管理者
• 経済産業省 経営革新等支援機関
• 厚生労働省 有料職業紹介事業所
• 福島県公安委員会 古物商許可